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日銀決議前瞻:本周或按兵不動 強調疫情威脅經濟復蘇

來源:匯通網 2021-01-21 09:27:07

  市場廣泛預計,日本央行周四將按兵不動,在新冠病例增加并且緊急狀態擴大可能顛覆經濟復蘇的情況下,市場的關注重點將轉移至日本央行的經濟展望之上。日本央行可能警告經濟面臨的風險加大,為阻止新冠病毒蔓延而采取的限制措施令日本經濟前景蒙陰。不過,投資者仍在觀望拜登及其閣僚的下一步政策行動,在此期間,日元的資金避風港作用仍會有所凸顯,美元兌日元雖然隔夜跳跌后小幅回升,但中長期下行頹勢短期恐難扭轉。

  市場預測日本央行本周維穩,可能下調經濟預測

  北京時間1月21日(周四)11:00,日本央行將公布利率決議,會后發布經濟展望報告。隨后在14:30,日本央行行長黑田東彥將召開新聞發布會。

  接受一項市場調查的全部44位經濟學家都預計,日本央行在周四的政策會議上將維持其主要政策工具不變。大約25%的受訪者認為,在日本的疫情危機不斷升級之際,日本央行將采取進一步措施,以確保企業能夠獲得信貸。

  知情人士透露,日本央行很可能會考慮調降對整體對經濟的評估,并可能下調對截至3月底的整個財政年度的經濟預測。日本央行的經濟展望已經比私營部門經濟學家的共識更加謹慎,因此任何調降都會進一步拉大差距。

  日本上周新冠感染人數增加促使首相菅義偉擴大了緊急狀態的范圍,目前已經覆蓋了占日本經濟大約60%的地區。

  私營部門分析師現在認為,日本本季度國內生產總值將再次萎縮(如下圖所示),其中黃色柱代表GDP年率,灰色柱代表經濟學家的預測。

  日本央行和私營部門經濟學家對日本未來幾年的經濟預測如下

  經濟學家Yuki Masujima認為:“在政府擴大緊急狀態的區域以對抗第三波新冠疫情爆發之后,日本央行的重點或許將是評估經濟前景的變化。至少在3月份日本央行完成政策框架評估之前,政策都可能保持不變!

  日本央行或警告疫情風險威脅到脆弱的經濟復蘇

  盡管經濟學家預計日本央行的經濟預測不會出現重大變化,但分析師們對任何潛在調整的方向出現了少有的分歧。一些人預計,受疫情影響,下個財政年度的增長預期將下調。其他一些人則認為,政府的最新刺激措施將會提升央行的經濟預測。

  任何調整都將會反映出,在新一輪緊急狀態的不確定性加劇的情況下,日本央行對經濟的信心狀況如何。新一輪緊急狀態可能會在2月初的結束日期之后進一步延長。

  日本央行可能會強調經濟的下行風險,這將與一些美聯儲官員較為樂觀的看法形成鮮明對比。更悲觀的經濟預期或許會有助于緩解日元的上行壓力。

  債券交易員將從黑田東彥的講話中尋找關于擴大債券收益率目標區間的任何暗示。日本當地媒體報道稱,日本央行可能會考慮這一做法。預計日本央行在3月的評估報告中會宣布對ETF購買操作進行一些調整。日本央行已成為日本股票的最大單一持有者,因此關于該問題的任何言論都將受到密切關注。

  值得注意的是,在對預期的季度評估中,日本央行可能會基于對強勁出口和政府龐大支出計劃將緩解疫情沖擊的希望,將下一個財政年度的增長預測略微提高。然而,日本央行料警告前景面臨的風險升高,包括為遏制新冠病毒擴散而采取的措施可能全面損及消費,不只限于直接受打擊的服務業。

  日本央行行長黑田東彥上周在演說中表示,經濟復蘇的步伐仍將溫和,日本央行將“在必要時毫不猶豫地采取進一步的寬松措施”。

  在周四結束的為期兩天的會議上,日本央行料在收益曲線控制(YCC)框架下維持短期利率目標在負0.1%、10年期債券收益率目標在近零水準。

  有鑒于政策可能保持不變,市場把焦點放在黑田東彥的會后記者會,以從中尋找央行3月份經濟評估結論的線索。

  美元兌日元隔夜跳跌后小幅回升,但中長期下行頹勢短期恐難扭轉

  美元兌日元在周四(1月21日)亞市早盤小幅回升,隔夜在美國總統拜登就職前一度跳跌至近兩周新低103.45,因美國政策前景的不確定性再度推動資金向亞太市場轉移。而眼下投資者仍在觀望拜登及其閣僚的下一步政策行動,在此期間,日元的資金避風港作用仍會有所凸顯,尤其是在下周美聯儲政策會議來臨前政策前景仍不確定的大背景下。

  而開年以來美元兌日元反彈勢頭每每受到60日均線阻力位壓制的大背景也顯示,自去年3月以來的下行趨勢尚未達到真正反轉的節點,日元資產目前仍是重要的避險工具,資金向亞太市場轉移配置的局面也仍在延續。鑒于日本央行并不打算立即采取匯市干預措施,在美國新政府大開大合的財政政策及與之配套的寬松貨幣政策共同作用下,未來美元兌日元跌向100關口仍然可期。

  北京時間1月21日9:18,美元兌日元報103.51/54。

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