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貴金屬T+D日線二連陽 預計拜登將進一步加碼財政刺激;但仍存在讓多頭忌憚的潛在因素

來源:匯通網 2021-01-20 18:54:48

  周三(1月20日),上海黃金交易所貴金屬T+D連續第二個交易日反彈,黃金T+D收漲0.38%于386.06元/克,白銀T+D收漲1.27%于5282元/千克。國際現貨黃金價格則重新站上1850美元,市場預計,即將上任的美國拜登政府將推出更大規模的財政刺激措施,加稅或不可避免,導致通脹預期進一步抬頭,美元繼續回落。不過,黃金投資者仍忌憚于美聯儲部分官員提到的可能提前縮表。

  上海黃金交易所2021年1月20日交易行情

 、 黃金T+D收盤上漲0.38%至386.06元/克,成交量21.888噸,成交金額84億2661萬9800元,交收方向“空支付給多”,交收量7.196噸;

 、 迷你金T+D收盤上漲0.41%至386.4元/克,成交量4.0638噸,成交金額15億6590萬8354元,交收方向“多支付給空”,交收量29.224噸;

 、 白銀T+D收盤上漲1.27%至5282元/千克,成交量9674.346噸,成交金額506億9407萬5346元,交收方向“多支付給空”,交收量65.160噸。

  美元弱勢難扭轉

  美國財政部長提名人耶倫周二(1月19日)在國會聽證時稱,在新冠救助支出上“采取大規模行動”的經濟利益遠遠超過債務負擔加重的風險。她并強調,如果不采取進一步行動,我們現在恐面臨更長、更痛苦的衰退,之后將陷入長期的經濟困境。

  耶倫通過視頻連線表示,她作為財政部長的任務將是幫助美國人在接種疫苗之際度過疫情的最后幾個月,并重建美國經濟,使其更具競爭力,創造更多繁榮和就業。

  GoldMining Inc.執行副總裁Jeff Wright認為,黃金價格的上漲明顯與美元下跌有關。因為準財長耶倫呼吁未來幾周或幾個月內實施更多刺激計劃,引起美元走跌。

  拜登加稅或不可避免

  美國總統就職儀式將于當地時間周三(1月20日)按計劃舉行。1月6日美國國會發生騷亂后,美國加強了安全措施,首都華盛頓目前已經高度戒嚴。同時為了防控疫情現場觀禮人數也大幅減少。

  拜登可能會在就職講話中進一步透露其政策意向,這可能給黃金市場帶來新的波動。拜登上周提出了1.9萬億美元刺激計劃,稱需進行大膽投資來刺激經濟,加速疫苗分發,以控制住疫情。

  耶倫在國會聽證時稱,應該廢除2017年為大公司減稅的部分政策。美銀客戶調查報告顯示,接受調查的基金經理預計,拜登入主白宮后頭100天的優先任務將是應對新冠疫情,然后是解決基礎設施短板和不平等問題。為解決創紀錄的負債,加稅將不可避免。

  渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示,黃金的大部分漲幅預計將出現在上半年。維持對黃金的正面觀點,預計價格將重新測試2000美元/盎司的門檻,并達到新高。鑒于美元可能走軟,實際收益率仍為負,寬松的貨幣政策,進一步的財政刺激,以及不斷上升的通脹預期,投資者將繼續配置黃金。

  歐美抗疫形勢幾乎無改觀

  WHO突發事件規劃執行主任萊恩(Michael Ryan)表示,全球新冠病毒單周死亡人數料“很快”就突破10萬人,上周則為逾93000人。他并稱,美洲地區就占了目前死亡人數的47%左右。歐洲新冠病例和死亡人數正在企穩,但仍處于高水準。

  據統計美國新冠病毒死亡人數超過40萬人,因疫苗供應不足,難以阻止感染擴散。密歇根州,新澤西州、紐約州、俄勒岡州、南卡羅來納州和佛蒙特州已出現疫苗供應吃緊的跡象,要求增加輝瑞/BioNTech和Moderna這兩種已批準疫苗的供應。

  巴黎Saint Antoine醫院傳染病科主管Karine Lacomb周三表示,由于出現變異病毒,未來幾個月法國新冠疫情形勢可能會“非常嚴峻”,特別是3月。Karine Lacomb對BFM電視表示,為控制疫情,某些地區可能有必要采取比當前晚6點宵禁更嚴厲的措施。

  英國內政大臣帕特爾(Priti Patel)周三表示,以新冠疫情的死亡人數和入院人數來看,目前推測封鎖何時解除或放松還為時過早!拔覀內匀惶幱谖kU的境地,”帕特爾對天空新聞說。

  貝萊德旗下的安碩(ishares)公布的數據顯示, 截至1月19日ishares Gold Trust黃金持有量530.21噸,較上一交易日增加0.72噸。全球最大白銀ETF--ishares Silver Trust白銀持有量17841.03噸,較上一交易日增加621.36噸。

  黃金多頭仍有忌憚

  不過,黃金投資者仍忌憚于美聯儲部分官員提到的可能提前縮表。雖然美聯儲對市場作出了安撫,但如果美國不加碼QE,疊加財政支出規模加大,也就是說財政缺口增量部分不通過美聯儲融資的話,就只能通過對企業和個人加稅來填補,這樣會推高債券收益率(名義利率)。

  而促使黃金走強的關鍵動力要么是貨幣政策再度加碼購債,要么是通脹預期繼續上升壓低實際利率。通脹預期很大程度上取決于經濟復蘇前景。

  盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,在最近的美元和美國收益率飆升之后,黃金交易員和投資者正在經歷一場信心危機,對沖基金上周將多頭倉位削減了31%,這清楚表明當前的價格走勢并未發出任何強烈的買入信號。

  世界黃金協會上周發布的報告稱,2020年底黃金凈多頭并未達到或超過年初1209噸的歷史高位,是因為相對場外交易和黃金ETF等其他投資產品,持有期貨的成本因黃金期貨市場和現貨市場在3月份的脫鉤已大幅上升。許多投資者可能會將期貨轉換為場外交易或黃金ETF,也有可能完全撤出黃金市場。

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